Това е една приказка за далечно кралство, за кралица, върховен съветник, за Етълбърт – малкия крал, за умните, за глупавите, за веселия нехранимайко, за щастието, танците, песните, професора на професорите, една дъга... и още нещо. Едно малко момче – кралят, е набеден от върховния съветник, че е глупав и, както става винаги, започват да го мислят за такъв, въпреки всички усилия, които полага. Етелбърт така и не успява да избяга от етикета “Глупчо”, но един ден в двореца пристига странен човек, който променя завинаги живота на краля. Чрез песни и танци странникът открива на Етълбърт пътя към мъдростта, познанието и щастието.