В гората все още цари Доброто, но злите сили, начело с Тартора и неговата помощница Ефталинда напират да я завладеят.

За щастие Добрата фея е създала Момичето, което плаче с бисерни сълзи. Тези бисерни сълзи унищожават злото и правят злите безсилни. И ето Бисерното момиче и баща му пътуват през гората. Тарторът предизвиква буря и ги разделя един от друг. Останало само Момичето е подложено на изпитание – по кой път да тръгне – по пътя на злото или на доброто? Единственото негово оръжие са бисерните му сълзи. Злата вещица Ефталинда се превръща в немощна старица и се стреми да го изкуши да тръгне с нея, за да го превърне в гъска.

Но Момичето вече е спечелило обичта на доброто Джудже-вълшебник и на водния дух Зеленобрад, които му помагат да не попадне в ръцете на злата магьосница. Тук, в гората, Момичето среща и верния си приятел – омагьосаното Магаре, който с помощта на двата добри горски духа се превръща в красив момък. Ето че се ражда любовта между двамата. Тарторът не успява в своите намерения, а Добрата фея разпръсква из гората бисерните сълзи на Момичето и така поникват цветята - Момини сълзи. Те унищожават силата на злото. Баща и дъщеря се срещат, Момичето и момъкът са щастливи влюбени, добрите духове – Джуджето и Зеленобрад – отнемат силата на злата Ефталинда.

В гората отново тържествува Доброто.

Истинска вълшебна приказка.